El Libro Dos, El Hombre y La Mancha, comienza en 1597 en las sórdidas cárceles de Madrid, donde un convicto, Miguel, se gana la vida contando historias, esperando su liberación. Pero es liberado en un mundo en guerra y es obligado a embarcarse en un barco con destino a la guerra contra los turcos. El barco es capturado y se convierte en esclavo en la corte de un rico comerciante de al-Yazair. Aprende las costumbres de los musulmanes y se convierte en el favorito del comerciante, quien lo envía al Nuevo Mundo, en el sur, donde escucha historias de un legendario conquistador y su obsesión lo lleva al interior en su búsqueda. Cuando finalmente es rescatado de la esclavitud, Miguel regresa a regañadientes a España y escribe sus historias en libros que despiertan la admiración de muchos.